Grupa o2 z giełdy chce pozyskać 47,5 mln zł na rozwój

Grupa o2, do której należą m.in. portale o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl czy Kafeteria.pl, opublikowała prospekt emisyjny. W ramach oferty publicznej spółka zamierza pozyskać 47,5 mln zł, które przeznaczy na rozwój dotychczasowej oferty.W ramach oferty publicznej Grupy o2 oferowanych jest do 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii B, a także do 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Akcje Grupy o2 SA oferowane są w dwóch transzach, przy czym intencją Spółki i wprowadzających jest przydzielenie około 80% akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a także przydzielenie w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyłącznie akcje nowej emisji (przydzielanej w pierwszej kolejności). Maksymalna cena akcji Spółki ustalona została na poziomie 33 zł. Pozyskane na drodze emisji środki zamierzamy przeznaczyć na rozszerzenie obecnej oferty reklamowej. Stawiamy przede wszystkim na przejęcia, nie zaniedbując rozwoju organicznego. Obecnie rozmawiamy z kilkoma podmiotami działającymi na rynku internetowym. Jeśli zrealizujemy wszystkie założenia inwestycyjne, na akwizycję przeznaczymy ponad 46 mln zł - komentuje Jacek Świderski, członek zarządu Grupy o2 SAPotencjał inwestycyjny grupy kapitałowej Grupa o2 SA potwierdzają wypracowane wyniki finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy o2 SA za rok 2011 wykazało przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 50,6 mln zł. Natomiast przychody Grupy o2 SA ze sprzedaży w 2010 roku wyniosły 41,6 mln zł. Do tej pory nie korzystaliśmy z finansowania zewnętrznego, a inwestycje realizowaliśmy ze środków własnych. Poprzez emisję akcji zamierzamy zwiększyć intensywność naszego rozwoju. Każdy z członków zarządu mocno angażuje się w nowe przedsięwzięcia i w przyszłości się to nie zmieni. Pakiet kontrolny akcji pozostanie w posiadaniu trzech założycieli spółki - dodaje Jacek ŚwiderskiFunkcję oferującego akcje Grupy o2 SA pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.

Grupa o2 zadebiutuje na giełdzie

Grupa o2, wydawca m.in. takich serwisów jak: o2.pl, Pudelek.pl, Kafeteria.pl i Wrzuta.pl, zamierza zadebiutować na GPW w Warszawie. Spółka planuje ekspansję w nowych segmentach rynku reklamy internetowej, w tym również poprzez akwizycje.Pierwsza oferta publiczna akcji Grupy o2 SA - piątej co do liczby użytkowników grupy internetowej w kraju - może nastąpić już za kilka tygodni. Zależy nam, aby akcje Grupy o2 były plasowane w możliwie najlepszym momencie, dlatego głównym wyznacznikiem najbliższych działań będzie aktualna koniunktura na rynku. Środki od inwestorów przeznaczymy na rozwój posiadanych oraz tworzenie nowych serwisów poszerzających naszą aktualną ofertę reklamową. Ponadto, nie wykluczamy przejęć interesujących podmiotów z naszej branży - komentuje Jacek Świderski, współzałożyciel i członek zarządu Grupy o2Grupa o2 jest jednym z największych podmiotów na rynku reklamy internetowej w Polsce. Oferta Spółki obejmuje cztery główne segmenty: Display i Wideo, Mailing (m.in. do użytkowników kont pocztowych usługi Poczta o2) oraz Social Media. W tym roku Grupa o2 objęła 30% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Socializer SA, która specjalizuje się w działaniach reklamowych na Facebooku.
Dzięki sprawdzonemu modelowi biznesowemu, nasza grupa kapitałowa osiąga wysoką rentowność w porównaniu z konkurentami notowanymi na giełdzie, a którzy uzyskują swoje przychody nie tylko z rynku reklamy internetowej. Po raz pierwszy w historii firmy skorzystamy ze środków zewnętrznych, a oferta publiczna pomoże w utrzymaniu wysokiego tempa rozwoju również w kolejnych latach. Posiadamy czternastoletnie doświadczenie w branży, umiejętność budowania silnych i rentownych marek oraz zdolność reagowania na pojawiające się trendy. Dużo energii poświęcamy na rozwój naszych serwisów, jednocześnie realizujemy kompletnie nowe, w tym również kapitałochłonne projekty. Dla skuteczniejszej realizacji naszej strategii rynkowej chcielibyśmy do naszych atutów dołożyć wsparcie ze strony rynku kapitałowego - dodaje ŚwiderskiW portfolio Grupy o2 znajduje się około 70 serwisów internetowych, wśród których najpopularniejsze są: o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl, Kafeteria.pl. Łączna miesięczna liczba użytkowników tych serwisów to blisko 10 milionów (dane na podstawie badania Megapanel PBI/Gemius). Poczta o2 wchodząca również w skład tego portfolio jest obecnie użytkowana przez około 5 mln internautów.